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高送转解密:游资击鼓传花 敢死队集中狙击

时间:2018-09-23 22:00来源:金融界 作者:9度财经股票行情 点击:
大抵每年的此时,A股上市公司便陆续披露出年度分红送转预案,伴随而来的则是二级市场的例牌大餐“高送转”行情

高送转解密:游资击鼓传花 敢死队集中狙击

2016-12-15 08:34 来源:第一财经 高送转

原标题:高送转解密:游资击鼓传花 敢死队集中狙击

大抵每年的此时,A股上市公司便陆续披露出年度分红送转预案,伴随而来的则是二级市场的例牌大餐“高送转”行情。而导演这波行情的背后资金仍旧是博弈短差的游资,上演的是也无疑是一场击鼓传花的数字游戏。

《第一财经日报》梳理发现,多数受高送转消息催化而股价大涨的个股,在涨停板出现松动之后,换手率骤然大增,且之后数个交易日的换手率均维持在20%以上。而这则为游资在背后循环快进快出、击鼓传花所牵线导演所致。

而这其中不乏市场熟知的“敢死队”,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、中信证券上海淮海中路证券营业部等均为炒作高送转概念股的常客,其特征在于集中子弹向多个高送转概念股进行狙击,博弈短差之时或许也掀起一波炒作行情。

短线博弈 击鼓传花

11月17日下午,永和智控(002795.SZ)推出了2016年度拟10转10派5的分红预案,率先打响2016年“高送转第一枪”。紧接着当日晚间,天龙集团也推出拟每10股转增15股派0.5元的预案。

在这之后,A股市场的年度高送转预案披露便纷至沓来。截至12月14日,共有18家上市公司披露了2016年度分红送转预案,其中易事特(300376.SZ)、金利科技(002464.SZ)2家上市公司最豪气,均拟每10股转增30股;云意电气相较次之,拟每10股转增28股;另有,4家上市公司拟每10股送转20股至25股之间,5家上市公司拟每10股送转15股至16股之间,5家上市公司拟每10股送转10股至13股之间,1家上市公司则仅派现未有送股。

受高送转消息的催化,多数个股股价在公告的次日起便强势涨停甚至拉出多个涨停板。打出“开门炮”的永和智控便是在高送转预案公布之后的次日起连续迎来4个涨停板,天龙集团(300063.SZ)则是拉出两个涨停板;豪气送股的易事特甚至在公告次日起拉出6个涨停板,一路扶摇直上,金利科技则在大盘重挫之日仍旧拉出一字板,逆势上扬。不过有些个股股价则是在预案公布前反应,东音股份(002793.SZ)和友邦吊顶(002718.SZ)便是在消息公布之前股价表现不俗,其中前者还拉出2个涨停板。但高送转似乎并未给中文在线、巨龙管业(002619.SZ)股价带来支撑,两者股价均是在预案公布后的次日冲高回落,之后股价走向下坡路。

而有意思的是,部分股价上涨的个股在涨停板打开之后,换手率骤然大增,数个交易日的换手率都维持在20%以上,而背后的资金多为游资,大多上演着前个交易日进、下个交易日抛的博弈短差戏码,且连续多个交易日如此循环操作,,手法可谓娴熟。

这样的操作手法在永和智控这只股票上表现的淋漓尽致。在永和智控此波高送转行情中,该股自11月21日起8次登上龙虎榜单,直至12月1日停牌。根据11月21日和11月23日前两次龙虎榜数据,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部先是在三个交易日内买入2479.07万元,但11月23日便卖出3186.03万元;而国联证券无锡五爱北路证券营业部则是先在包括11月21日的三个交易日内卖出374.84万元,但在11月23日又买入4755.64万元。

11月22日至11月24日三个交易日,国联证券无锡五爱北路证券营业部累计买入5514.01万元,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部则共卖出3473.14万元,而11月23日买入的两个光大证券营业部则是做T交易,其中光大证券重庆大坪正街证券营业部在买入3137.21万元的同时卖出3182.10万元,光大证券余姚南雷南路证券营业部则是买入3074.45万元的同时卖出3042.13万元。

但在11月25日开始,前面持续买入的国联证券无锡五爱北路证券营业部卖出3071.98万元,并于11月28日继续卖出2348.78万元;在11月24日买入1671.31万元的申万宏源扬州扬子江中路证券营业部在11月25日卖出1445.99万元;国联证券上海邯郸路证券营业部也不断的做T交易博短差,11月25日买入841.84万元的同时卖出666.84万元,这样的操作方式在11月28日、11月30日继续维持,且买卖之间的数额相差并不大。

在后续的交易日中,游戏的主角也不断更换新面孔。比较明显的是,永和智控11月29日的龙虎榜数据显示,前五买方中新出现广发证券泉州涂门街证券营业部、华鑫证券常州晋陵中路证券营业部、银河证券深圳香林路证券营业部3个面孔。不过在11月30日,这3个营业部便连同11月29日的另一买方营业部,一齐出现在卖方席位。

除游资外,也有少数机构资金参与其中。11月28日和11月30日,分别有一机构席位买入永和智控1049.03万元、637.61万元;但在11月29日,一机构席位卖出967.80万元。

这样类似的资金操作手法,在天龙集团、易事特等个股上也如出一辙。而金利科技,则是机构资金趁势大撤离,在12月12日一字封涨停板之时,两机构专用席位快速卖出533.78万元,再趁12月13日游资跟进之时,机构大规模出货,当日三个机构专用席位累计卖出2.43亿元。

敢死队集中狙击

相较部分游资“东放一枪、西打一棒”,有些游资则可谓是高送转行情背后的常客,集中子弹向多个高送转概念股开炮,博弈短差的同时,可能也造势起一波炒作行情。

超强“敢死队”华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部可谓是近期高送转概念股炒作行情中的常客。该营业部可谓“财大气粗”,在今年11月18日至12月14日期间,在二级市场累计买入14.19亿元,累计卖出10.88亿元,买入金额和卖出金额均在营业部中位列第三位。

在华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部近期的持股名单中,不乏高送转概念股的身影,东音股份、永和智控、易事特、瑞和股份、优博讯、天龙集团位列其中。从交易的时间点来看,一般是在上述个股披露分红送预案前后不久,有的是消息公布后迅速出击,有些则是在几个交易日之后。

其中,该营业部在较早宣布高送转消息的永和智控和天龙集团上交易较为频繁,均存在3次交易记录,完整地抓到涨停行情,其中其于11月17日就提前买入天龙集团;在瑞和股份和优博讯上面则均分别交易2次,其中瑞和股份11月18日开始交易,11月22日结束,刚好把握到上涨行情,期间该股11月18日开始拉升,11月21日和11月22日均涨停,而操作优博讯则是在涨停过后游资博弈过程中进行短线操作。

活跃于A股市场的凶猛游资中信证券上海淮海中路证券营业部也成为高送转行情中的一大主力,云意电气、优博讯、北信源、易事特、东音股份均为该营业部的囊中之物。从交易频繁度来看,中信证券上海淮海中路证券营业部最为偏爱易事特。易事特的龙虎榜数据显示,12月5日,该营业部买入7038.98万元,次日便火速卖出7185.78万元;12月14日,该营业部再度买入易事特5769.30万元,但同时也卖出1114.29万元。

光大证券余姚南雷南路证券营业部也颇为热衷高送转概念股,在其11月18日至12月14日期间,投资的5只个股中就有3只个股为高送转概念股,分别为优博讯、天龙集团、永和智控。其中,对优博讯进行了四次操作,在11月18日优博讯还未披露分红送股预案之时便已介入其中。根据该股的龙虎榜数据,11月21日,该营业部以第三买方买入优博讯2356.92万元,并于11月25日买入1474.67万元的同时卖出1621.35万元,到11月28日再抛售2835.10万元。

此外,华泰证券浙江分公司也曾短线博弈过易事特和东音股份,国金证券上海互联网证券分公司也曾在永和智控、东音股份分红送股预案披露前后投资两者。返回搜狐,查看更多

(责任编辑:chengye)
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